Erik Nietzsche est un jeune homme intelligent mais un peu vert, convaincu qu'il est destiné à être réalisateur. A la fin des années 1970, il entre à la Danish National Film School et se retrouve face à des professeurs ...
Le point de départ de chaque partie est une anecdote d'enfance prise dans la biographie d'un grand cinéaste, anecdote librement interprétée et adaptée par un cinéaste contemporain.