Patrick Braden n'est pas un garçon comme les autres. Abandonné à sa naissance et conscient dès son plus jeune âge de sa différence, il parvient néanmoins à survivre au milieu d'un entourage quelque peu rétif à son esprit et à son charme.
Toujours prêt à se déguiser en fille, indifférent au football et ne cachant pas son penchant pour la couture, il est bien décidé à ne pas changer.
Le jour où, excédée par son comportement, sa mère adoptive lui apprend sans ménagement la vérité sur ses origines, Patrick n'a plus qu'une idée en tête : retrouver sa vraie mère qui ressemblait tant à Mitzi Gaynor ...