1889. Un village cosaque aux confins de l'Extrême-Orient russe, le long du fleuve Amour.
Un jour, Dimitri Pechkov est témoin du massacre des chevaux de sa communauté par des maquignons furieux de n'avoir pu les acheter à vil prix. N'écoutant que son courage, le jeune homme décide alors d'entreprendre un long périple d'est en ouest jusqu'à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'empire, dans le but de demander justice au tsar.
Seulement aidé de Serko, un cheval de petite taille qui lui sert de monture, Dimitri traverse nombre de régions inhospitalières, brave les rigueurs du climat, fait d'incroyables rencontres et croise notamment la route d'Émile Fragonard, un illusionniste français (Jacques Gamblin), arrivé en Russie pour présenter son spectacle d'ombres, Féeries et Merveilles de Paris.
Opportuniste, l'artiste fascine bientôt les foules en racontant l'histoire héroïque de Dimitri qui, au terme de quelque deux cents jours et 9 000 kilomètres de voyage, parvient enfin à la cour impériale.
