Sam Foster, brillant psychiatre new-yorkais, hérite d'un patient peu ordinaire, Henry Letham, résolu à se suicider la veille de son 21e anniversaire, dans moins d'une semaine. Alors qu'il plonge au plus profond du subconscient d'Henry, sa propre vie semble atteinte en retrour, à commencer par sa relation avec Lila, une artiste fragile qui fut sa patiente. Tout ce que Sam considérait comme relationnel commence à vaciller. Confronté à des rencontres de plus en plus surréalistes, dans un Manhattan qu'il reconnaît de moins en moins, Sam ne parvient plus à démêlér le réel de l'imaginaire ...