En 1935, l'Amérique est au régime sec, mais il est un lieu de rêve, L'Eglise à Idlewild en Georgie, où l'alcool et l'argent du jeu coulent à flots, où des filles dansent au rythme du swing et du ragtime. Percival y joue du piano chaque soir, pour oublier un métier - entrepreneur de pompes funèbres - et un père dominateur et envahissant. Un jour, il y rencontre Angel, une chanteuse dont il tombe amoureux fou. Serait-ce enfin l'occasion de tenter sa chance dans le showbiz à Chicago ? Rooster, gérant de l'Eglise et meilleur ami de Percy, a fort à faire pour tenir son club, et sa situation devient franchement intenable lorsque le gangster Trumpy met le grappin sur son établissement.
