Simon a sept ans. Sa maman, Susanne, est débordée : entre ses spectacles de marionettes, ses cours à l'université et ses deux enfants qu'elle élève seule, elle n'a pas une minute à elle...
Simon a une baby-sitter, Song Fang une Taïwanaise qui étudie le cinéma à Paris, et un étrange ami qui le suit partout et qu'il est le seul à voir : un ballon rouge qui flotte au-dessus des toits de Paris...
