En 1870, alors que les guerres indiennes ravagent l'Arizona, Tom Jeffords, un pionnier, apprend la langue des Apaches afin de negocier un traite de paix avec leur chef, Cochise. Apres un premier contact favorable, Jeffords epouse la princesse Sonseeahray. Mais la paix est de courte duree car les Indiens recommencent a s'entretuer...
